14 de agosto de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha concluido su plan de refinanciamiento para la mayor parte de su deuda consolidada. El plan de refinanciamiento extiende los vencimientos de aproximadamente 15,000 millones de dólares en créditos sindicados y bilaterales con aproximadamente 75 bancos, así como de notas de colocaciones privadas, en un calendario de vencimientos semestral, con un vencimiento final el 14 de febrero de 2014. La documentación requerida ha sido firmada y todas las condiciones precedentes han sido cumplidas satisfactoriamente.

Los principales componentes del plan de refinanciamiento son:

• Un calendario revisado de vencimientos hasta 2014, con una tasa de Libor más 450pb para los créditos bancarios y una tasa fija de 8.91% para las notas de colocaciones privadas, que representan 895 millones de dólares del paquete total de refinanciamiento; sujeto a ajustes y con amortizaciones semestrales antes de dicha fecha.
• Un paquete de acuerdos modificados que incluye, un conjunto de restricciones operativas y financieras, obligaciones de pagos adelantados y otras condiciones.
• Un paquete de garantías que incluyen acciones en algunas subsidiarias de la compañía, así como garantías de la mayoría de los garantes bajo créditos existentes que se incluyen en el plan de refinanciamiento.
• La compañía tiene el objetivo de cumplir sus obligaciones de vencimientos previos al vencimiento final utilizando recursos provenientes de diversas fuentes, incluyendo flujo de efectivo libre, venta de activos no estratégicos, así como transacciones de mercado de capital.

Lorenzo H. Zambrano, Presidente y Director General de CEMEX, señaló: "Nos complace el resultado del refinanciamiento, ya que cumple los objetivos que nos fijamos. Mejora significativamente el perfil de nuestra deuda y proporciona a CEMEX con una mayor flexibilidad y la capacidad para diversificar sus fuentes de financiamiento. Como resultado, nos encontramos en una posición más sólida para recuperar flexibilidad financiera y, eventualmente, nuestra estructura de capital de grado de inversión".

Lazard actuó como asesor financiero exclusivo de CEMEX en esta transacción.

Una presentación en vivo detallando la transacción estará disponible a través de un webcast el lunes, 17 de agosto, a las 11:00 A.M. (hora de Nueva York). Se puede tener acceso a la presentación a través de la página electrónica www.cemex.com o mediante conferencia telefónica marcando +1-857-350-1673 y utilizando el código de acceso 53254116.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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