28 de enero de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha completado exitosamente su plan de refinanciamiento. CEMEX informó previamente que seleccionó cinco bancos para coordinar un esfuerzo global para i) negociar nuevos créditos de largo plazo para sustituir créditos bilaterales de corto plazo, ii) extender un año el vencimiento de una parte de un crédito sindicado por 3,000 millones de dólares correspondiente a la adquisición de Rinker que vence en diciembre de 2009 y iii) enmendar la razón de apalancamiento financiero, entre otras condiciones, de algunos créditos sindicados actuales.

Los elementos principales del plan de refinanciamiento son los siguientes:

• Primero, CEMEX refinanció 2,300 millones de dólares de créditos bilaterales de corto plazo con vencimientos durante 2009 y principios de 2010 en 2 créditos sindicados de largo plazo. El vencimiento final de los montos refinanciados en estos 2 nuevos créditos de largo plazo será en febrero de 2011; con 607 millones de dólares con amortización en 2009 y 536 millones de dólares con amortización en 2010.
• Segundo, CEMEX extendió a diciembre de 2010 un monto de 1,700 millones de dólares de los 3,000 millones de dólares del crédito sindicado que vencía originalmente en diciembre de 2009.
• Tercero, CEMEX enmendó e incrementó en diciembre de 2008, entre otras condiciones, la razón de apalancamiento financiero en sus créditos sindicados existentes. La nueva razón de apalancamiento requerida para CEMEX S.A.B de C.V. es una razón de no más de 4.5 veces deuda neta a flujo de operación de los 12 meses anteriores; a partir de diciembre de 2008, aumentando a 4.75 veces al 30 de junio de 2009 y reduciéndose gradualmente a 3.5 veces para el 30 de septiembre de 2011 y el futuro.

Rodrigo Treviño, Director Corporativo de Finanzas mencionó: "Estamos satisfechos con el resultado del plan de refinanciamiento, ya que demuestra la salud del modelo de negocio de CEMEX y es evidencia del apoyo recibido de parte de nuestros bancos. Este es otro importante paso para seguir fortaleciendo nuestra estructura de capital y extender el perfil de vencimientos de nuestra deuda".

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro, ni tampoco tiene certeza del resultado de estas negociaciones con los bancos.

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