22 de septiembre de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEX.CPO) anunció hoy el precio de su oferta global por 1,300 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), de manera directa o en la forma de American Depositary Shares (ADSs), a un precio de 12.50 dólares por cada ADS (cada ADS equivale a 10 CPOs) y a un precio de 16.64825 pesos por cada CPO. La oferta global anunciada originalmente en 1,200 millones de CPOs fue incrementada.

De los 1,300 millones de CPOs, 975 millones de CPOs serán ofrecidos (de manera directa o en la forma de ADSs) en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que 325 millones de CPOs serán ofrecidos en México. Los recursos netos que se obtendrán de la oferta se estiman en aproximadamente 1,549 millones de dólares (de manera directa y como resultado de la venta de los CPOs de las subsidiarias de CEMEX), sin incluir el ejercicio del derecho por la opción de sobreasignación de los intermediarios colocadores.

CEMEX ha ofrecido a los intermediarios colocadores una opción para que, en un plazo de 30 días, adquieran hasta 195 millones de CPOs (de manera directa o en la forma de ADSs) para cubrir cualquier sobreasignación, internacionalmente y/o en México.

J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, y BBVA son los coordinadores globales de la oferta global. J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, BBVA, BNP Paribas, HSBC y RBS son los administradores de la oferta internacional. Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa, BBVA y HSBC son los administradores de la oferta en México.

CEMEX utilizará los recursos obtenidos de la oferta global para el pago deuda, tal y como lo requiere el plan de financiamiento recientemente acordado con sus acreedores.

Un prospecto de colocación referente a estos valores ha sido registrado ante las autoridades de valores de Estados Unidos (SEC) iniciando su validez. Un prospecto preliminar en español ha sido presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), misma que ha emitido su respectivo oficio de autorización. El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra.

La oferta se realiza únicamente mediante el prospecto (versiones español e inglés). Copias del prospecto en inglés podrán ser obtenidas, cuando estén disponibles, de las áreas correspondientes de:

• J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, Atención: Prospectus Library. Tel: (718) 242-8002
• Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn NY 11220, Tel: (718) 765-6732
• Santander Investment, Equity Capital Markets, 45 East 53rd Street, 12th floor, New York 10022, NY, Tel: (212) 407-0963, Atención: Elias Ehrlich
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Vía de los Poblados s/n, 28033 Madrid, Atención: ECM Department, Tel: (34 91) 537-9337
• BNP Paribas Equity Syndicate, 16 avenue de Matignon, 75008, Paris, France
• HSBC, Atención: Prospectus Dept., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, Tel: (866) 811-8049
• RBS Securities Inc., 600 Washington Blvd, Stamford, CT 06901
  Atención: Prospectus Library, Tel: (203) 897-9874

Copias del prospecto mexicano podrán ser obtenidas, cuando estén disponibles, de las áreas correspondientes de:

• Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa. Paseo de la Reforma #398 piso 4, Col. Juárez, 06600 México, D.F. Atención: J Antonio Espíndola / Santiago Guzmán, Equity Capital Markets
• J.P. Morgan Casa de Bolsa. Av. Paseo de las Palmas #405 piso 16, Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000. Atención: Ricardo Carvallo, Tel: +52 (55) 5540-9361
• Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Montes Urales #620 piso 2, Col. Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F. Atención: Banca de Inversión/ECM México, Tel: +52 (55) 5201-2069
• Santander Casa de Bolsa, Equity Capital Markets, Prol. Paseo de la Reforma, #500 Módulo 109, Col. Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón 01219, México, D.F., Tel: +52 (55) 5269-1819, Atención: Roberto Baena
• HSBC Casa de Bolsa, Av. Paseo de la Reforma #347 piso 15, Col Cuauhtémoc C.P 06500, México, D.F. Atención: Luis A Hernandez, Tesorería

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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