9 de diciembre de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que emitió notas denominadas en dólares por un monto de 1,250 millones de dólares y notas denominadas en euros por un monto de 350 millones de euros.

Las notas denominadas en dólares tienen un vencimiento a 7 años, con un cupón de 9.50% anual. Las notas denominadas en euros tienen un vencimiento a 8 años, con un cupón de 9.625% anual.

Las notas son emitidas a su valor nominal y con opción para recomprarse iniciando en el 4o aniversario de su emisión. El cierre de las emisiones se anticipa para el 14 de diciembre de 2009 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de estas notas para pagar deuda anticipadamente bajo el Acuerdo de Financiamiento firmado el pasado 14 de agosto de 2009; y aproximadamente 400 millones de dólares de los recursos netos obtenidos incrementarán su balance de efectivo y serán usados para propósitos generales corporativos.

Cada serie de notas compartirá las garantías con los acreedores del Acuerdo de Financiamiento, y estarán garantizadas por CEMEX y las subsidiarias que otorgaron garantías bajo el mencionado Acuerdo.

Estos instrumentos no han sido ni serán registrados ante las leyes bursátiles de México y Estados Unidos. Asimismo, tampoco serán ofrecidos ni vendidos en México o Estados Unidos, salvo que se registren o se utilice alguna excepción, si lo hubiere, en las legislaciones de los países antes mencionados.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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