19 de agosto de 2013

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que tenedores de aproximadamente 1,329 millones de dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% con vencimiento en 2016 (las “Notas”) emitidas por CEMEX Finance LLC ofrecieron sus Notas antes del plazo límite de las 5:00 p.m. hora de Nueva York, del 16 de agosto de 2013 (la “Fecha de Oferta Temprana”) conforme a la oferta previamente anunciada por CEMEX de comprar en efectivo hasta 925 millones de dólares (el “Monto Máximo Ofertado”) de las Notas en circulación. La oferta de compra en efectivo se realiza conforme a la oferta de compra con fecha del 5 de agosto de 2013 y la carta de transmisión relacionada.

La siguiente tabla resume los resultados del período anticipado de aceptación a la Fecha de Oferta Temprana y el monto principal de Notas que CEMEX ha aceptado para compra, así como el factor de prorrateo:

Debido a que se ofrecieron de forma válida Notas en exceso al Monto Máximo Ofertado en la oferta a la Fecha de Oferta Temprana o con anterioridad, CEMEX ha aceptado 925 millones de dólares de tales Notas ofrecidas para compra y pagará a los tenedores de forma pro rata conforme a los procedimientos de prorrateo descritos en la oferta de compra. Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que CEMEX realizará el pago de tales Notas sea el 19 de agosto de 2013. Tenedores que ofrezcan Notas después de la Fecha de Oferta Temprana no les serán aceptadas para compra. Cualquiera de las Notas ofrecidas que no sean aceptadas para compra serán devueltas o acreditadas sin costo a la cuenta del tenedor.

Tenedores de Notas que ofrecieron de forma válida en la Fecha de Oferta Temprana o con anterioridad y cuyas Notas han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas aceptado para compra, los cuales incluyen un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas aceptadas para compra. Tenedores que ofrecieron de forma válida en la Fecha de Oferta Temprana o con anterioridad y cuyas Notas han sido aceptadas para compra también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la fecha temprana de liquidación. El pago total en efectivo para la compra de las Notas será de aproximadamente 1,010 millones de dólares. Notas que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable.

HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como agentes de la oferta. El agente de información y agente de recompra para la oferta fue D.F. King & Co., Inc.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender cualquier valor, incluyendo las Notas. La oferta se realiza conforme a la oferta de compra y la carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregaron copias a los tenedores de las Notas, y que establecen los términos y condiciones completos de la oferta.

Ni la oferta de compra ni cualquier documento relacionado se han presentado ante ni han sido aprobados ni revisados por cualquier comisión de valores o autoridad regulatoria federal o estatal de país alguno. Ninguna autoridad ha decidido sobre la veracidad ni suficiencia de la oferta de compra o cualquier documento relacionado, y es ilegal y podría constituir un delito hacer cualquiera declaración en contrario.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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