28 de octubre de 2016

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy la expiración de su oferta previamente anunciada para amortizar en efectivo (la “Oferta”) hasta 500 millones de dólares de notas senior garantizadas con cupón de 7.250% con vencimiento en 2021 (las “Notas”) emitidas por CEMEX. La Oferta expiró el 27 de octubre de 2016 a las 11:59 p.m. hora de Nueva York (la “Fecha de Expiración”). CEMEX fue informada por el agente de la oferta que a la Fecha de Expiración, un total de 241,892,000 dólares de Notas fueron ofrecidas de forma válida en la Oferta, incluyendo 241,692,000 dólares de Notas amortizadas por CEMEX en la fecha de liquidación temprana del 19 de octubre de 2016. CEMEX tiene la intención de aceptar todos los 200,000 dólares adicionales de Notas válidamente ofrecidas desde las 8:00 a.m. hora de Nueva York del 14 de octubre de 2016 (la “Fecha de Oferta Temprana”) y en o antes de la Fecha de Expiración. Una vez terminada la Oferta, se espera que permanezcan en circulación 758,108,000 dólares de monto principal de Notas (incluyendo 31,382,000 dólares monto principal agregado en posesión de CEMEX).

Los tenedores de Notas adicionales que ofrecieron de forma válida después de la Fecha de Oferta Temprana y en o antes de la Fecha de Expiración tienen derecho de recibir 1,045.00 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas aceptadas para amortizar. Se espera que la fecha de liquidación final en la que CEMEX realizará el pago de tales Notas adicionales sea el 1 de noviembre de 2016 (la “Fecha de Liquidación Final”). Los tenedores también recibirán el interés devengado y no pagado de tales Notas adicionales a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final.

BNP Paribas Securities Corp. y Credit Agricole Securities (USA) Inc. actuaron como agentes de la Oferta. Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de información y agente de recompra para la Oferta.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier valor en alguna transacción. La Oferta se realizó conforme a una oferta de compra y una carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregaron copias a los tenedores de las Notas, y que establecen los términos y condiciones completos de la Oferta.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

Contactos para información de CEMEX