28 de agosto de 2013

• CEMEX adquirirá las operaciones de Holcim en República Checa
• CEMEX venderá a Holcim sus activos en la parte oeste de Alemania
• CEMEX y Holcim combinarán sus operaciones en España
• Holcim pagará a CEMEX 70 millones de euros en efectivo
• Se anticipa que las transacciones generarán sinergias que producirán mejoras recurrentes en el flujo de operación de CEMEX de entre 20 millones y 30 millones de dólares

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo con Holcim para realizar una serie de transacciones que mejorarán la presencia de CEMEX en Europa.

CEMEX adquirirá todos los activos de Holcim en República Checa, que incluyen una planta de cemento (capacidad de 1.1 millones de toneladas de cemento y 0.9 millones de toneladas de clinker), 4 canteras de agregados y 17 plantas concreteras. La República Checa es un mercado con una economía fuerte y perspectivas sólidas, por lo que anticipamos que adquirir estos activos fortalecerá la operación de CEMEX en el país y en Europa Central.

CEMEX venderá sus activos localizados en la parte oeste de Alemania a Holcim, que incluyen una planta de cemento y dos moliendas de cemento (capacidad total de 2.5 millones de toneladas de cemento y 0.9 millones de toneladas de clinker), un molino de escoria, 22 canteras de agregados y 79 plantas concreteras. El mercado alemán es atractivo y CEMEX continuará con una presencia importante en el este, norte y sur del país.

En España, CEMEX y Holcim fusionarán sus operaciones de cemento, concreto y agregados. CEMEX tendrá una posición mayoritaria de 75% de las operaciones combinadas en el país. Esta transacción permitirá a CEMEX atender mejor este mercado, lo que deberá traducirse en una mayor creación de valor en ese país.

Como parte de estas transacciones, Holcim pagará a CEMEX 70 millones de Euros en efectivo. Adicionalmente se espera que las transacciones generen sinergias que producirán mejoras recurrentes en el flujo de operación de CEMEX de entre 20 millones y 30 millones de dólares a partir de 2014.

“Cuando se finalice, este será un paso estratégico importante que permitirá a CEMEX mejorar su presencia en Europa y consolidará nuestro portafolio en el continente”, afirmó Lorenzo H. Zambrano, presidente del consejo y director general de CEMEX.

Estas transacciones no son finales, ya que están sujetas al cumplimiento de diversas condiciones precedentes, principalmente el procedimiento de debida diligencia, aprobaciones de autoridades de competencia y de acreedores bajo el Acuerdo de Financiamiento, entre otros. Actualmente esperamos que las transacciones concluyan durante el cuarto trimestre de este año.

BBVA, Citigroup y Santander son los asesores financieros de CEMEX en estas transacciones.

CEMEX realizará una llamada de conferencia y una presentación este miércoles 28 de agosto de 2013 a las 10:00AM EST (9:00AM CST; 4:00 PM CET) para discutir estas transacciones. Se podrá ingresar a la presentación en vivo a través del sitio www.cemex.com. Además, se podrá ingresar a la llamada marcando +1-847-585-4405 y utilizando el código de acceso 35578971.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sustentable.

Para mayor información de CEMEX visite www.cemex.com

Para mayor información de Holcim, visite www.holcim.com

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