29 de marzo de 2012

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEX.CPO) (“CEMEX”) informó hoy que, como resultado de la aplicación de las utilidades retenidas al incremento de capital aprobado en la asamblea general ordinaria de accionistas de CEMEX celebrada el pasado 23 de febrero de 2012, los accionistas de CEMEX recibirán nuevas acciones de la siguiente manera:

• 1 CEMEX CPO nuevo por cada 25 CPOs de los que sea titular o, en su caso, 3 acciones nuevas a ser emitidas por cada 75 acciones de las actualmente en circulación.
• Tenedores de ADSs recibirán 1 CEMEX ADS nuevo por cada 25 ADSs de los que sea titular.
• No se hará entrega de efectivo en ningún caso, ni tratándose de fracciones respecto de las cuales no se puedan emitir acciones nuevas.

La entrega de los nuevos CPOs o de las acciones, según corresponda, se realizará a partir del 30 de marzo de 2012. Sólo tenedores de acciones, CPOs o ADSs registrados al 29 de marzo de 2012 (fecha de registro) recibirán nuevas acciones como resultado del incremento de capital. Los nuevos ADSs a ser entregados serán distribuidos el o alrededor del 3 de abril de 2012. Cada ADS representa 10 CPOs.

Con base en lo anterior, el factor de conversión de las obligaciones convertibles subordinadas emitidas por CEMEX con vencimiento en el 2015 (las “Notas Convertibles 2015”), 2016 y 2018 (las “Notas Convertibles 2016 y 2018”), así como de las obligaciones forzosamente convertibles con vencimiento en el 2019 (las “Notas Convertibles 2019”) será ajustado. La nueva razón de conversión para las Notas Convertibles 2015 será de 82.7227 ADSs por cada U.S.$1,000 de principal de Notas Convertibles 2015, equivalente a un precio de conversión de aproximadamente U.S.$12.09 por ADS. La nueva razón de conversión para las Notas Convertibles 2016 y 2018 será de 95.8525 ADSs por cada U.S.$1,000 de principal de Notas Convertibles 2016 y 2018, equivalente a un precio de conversión de aproximadamente U.S.$10.43 por ADS. La nueva razón de conversión para los Notas Convertibles 2019 será de 418.4494 ADSs por cada certificado, equivalente a un precio de conversión de aproximadamente $21.27 pesos por CPO.

El valor de suscripción es de $9.8792 pesos por CEMEX CPO. Las acciones serán suscritas y exhibidas a un valor aproximado de $3.2931 pesos por acción, de los cuales $0.00277661 pesos irá al capital social y el resto a prima por suscripción de capital, y quedarán pagadas íntegramente mediante afectación de la Cuenta de Utilidades Retenidas. Los accionistas de CEMEX no tendrán que hacer ningún pago respecto a la emisión de las acciones nuevas.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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