19 de octubre de 2012

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CEMEX Latam”), subsidiaria directa de CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”), comenzará ofertas que se anticipa incluyan un agregado de 126,569,938 acciones comunes a ser emitidas por CEMEX Latam, las cuales se espera estén compuestas por (a) 110,060,816 acciones comunes a ser ofrecidas en una oferta pública a inversionistas en Colombia y, en una colocación privada paralela, a inversionistas elegibles fuera de Colombia, y (b) 16,509,122 acciones comunes adicionales a ser ofrecidas en tal colocación privada sujetas a una opción de venta a 30 días otorgada a los compradores iniciales de tal colocación privada. Se espera que las acciones comunes de CEMEX Latam sean listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, S.A. Los activos de CEMEX Latam incluyen sustancialmente todos los activos de cemento y concreto de CEMEX en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Previo a las ofertas, el total de 407,890,342 acciones comunes actualmente en circulación de CEMEX Latam eran propiedad de CEMEX España. El monto y el momento de ejecución de las ofertas dependerán de las condiciones de mercado y otras condiciones. CEMEX Latam espera aplicar los recursos de las ofertas al pago de deuda que se le debe a CEMEX, que a su vez espera utilizar los recursos obtenidos para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DE LA ENTIDAD EMISORA.

Este comunicado no constituye o forma parte de una oferta para vender o una solicitud de compra de valores, ni deberá realizarse venta de valores alguna, en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción. Los valores aquí referidos no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), modificada de tiempo en tiempo, y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en ausencia de registro o de una exención de los requisitos de registro aplicables conforme la Ley de Valores de 1933 o de los requisitos de registro en cualquier otra jurisdicción.

NO SE HARÁ NINGUN REGISTRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO HABRÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Los términos de las transacciones aquí descritas están sujetos a cambios y dichos cambios pueden ser significativos. No se puede asegurar que cualquiera de dichas transacciones se lleve a cabo conforme a los términos aquí descritos o en otros términos, o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado debido a cambios durante el transcurso del tiempo de los términos de cualesquiera de las transacciones o por cualquier otra razón.

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