6 de julio de 2011

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que fijó el precio de notas senior garantizadas denominadas en dólares por un monto de 650 millones de dólares a través de la reapertura de la emisión de notas senior garantizadas con cupón de 9.000% y vencimiento en 2018, originalmente emitidas el 11 de enero de 2011 por 1,000 millones de dólares.

Los 650 millones de dólares adicionales en las notas serán emitidos a un precio de 97.616 dólares por cada 100 dólares de valor nominal, más cualquier interés devengado.

El cierre de la emisión se anticipa para el 11 de julio de 2011 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para propósitos generales corporativos y el prepago de deuda, incluyendo deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento de CEMEX firmado el pasado 14 de agosto de 2009, mismo que ha sido enmendado de tiempo en tiempo, todo según los términos contractuales de deuda de CEMEX. Esta transacción tiene la intención de permitir a CEMEX seguir haciendo frente a sus vencimientos de deuda antes de lo previsto y a contribuir al objetivo de CEMEX de cumplir anticipadamente de la meta definida en el marco del Acuerdo de Financiamiento, a fin de evitar costos financieros adicionales.

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Acuerdo de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., y New Sunward Holding B.V.

Las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en las leyes bursátiles de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro.

Las Notas no han sido y no serán registradas en el Registro Nacional de Valores perteneciente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana, o CNBV, y no podrán ser ofrecidas o vendidas públicamente, o ser sujetas de cualquier otra forma de actividades de intermediación, en México, con la excepción de que las notas pueden ser ofertadas en México de conformidad a una exención de colocación privada establecida en el Artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores mexicana. La información contenida en los documentos utilizados para realizar la oferta es responsabilidad exclusiva de CEMEX y no ha sido revisada o autorizada por la CNBV. Notificaremos a la CNBV de la emisión de las notas, incluyendo las principales características de las notas y de la oferta de las notas fuera de México. Dicho aviso será entregado a la CNBV para cumplir con un requerimiento legal y para propósitos de información solamente, y la entrega a y recepción por la CNBV de dicho aviso no constituye o implica una certificación sobre la calidad inversionista o solvencia de CEMEX.

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Este comunicado de prensa contiene declaraciones acerca del futuro e información que están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos. No se puede asegurar que la oferta descrita en este documento será consumada ni tampoco sobre los términos de dicha oferta. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.

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