24 de septiembre de 1999

CEMEX S.A. de C.V. anunció hoy que ha lanzado una oferta de $200 millones de dólares en pagarés a tasa fija (las “notas”), al 9.625% de interés y vencimiento en octubre de 2009.

Las notas, que fueron calificadas Ba2 por la agencia Moody’s y BB+ por Standard & Poor’s y Duff & Phelps, pagarán intereses en abril y octubre de cada año, comenzando en abril del año 2000. A solicitud de los tenedores de las notas, CEMEX tiene la opción de recomprarlas a valor par en octubre de 2004, en el quinto aniversario de la emisión.

CEMEX contempla utilizar los recursos de la oferta para financiar la adquisición de hasta 90% de Assiut Cement Company, la mayor cementera de Egipto, o en caso de no completarse la adquisición, para otros usos diversos incluyendo refinanciamiento de deuda.

Las notas no serán registradas bajo la Legislación de Valores de 1933 y no deberán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América en ausencia de una excepción aplicable de los requerimientos de registro de dicha Legislación.

Fundada en 1906, CEMEX es la compañía cementera más grande del Continente Americano y una de las tres principales en el mundo, con una capacidad de producción anual cercana a 60 millones de toneladas. Con subsidiarias en tres continentes, CEMEX produce, distribuye y vende cemento, concreto premezclado y clinker. Además, es el mayor productor de cemento blanco en el mundo y el mayor comercializador internacional de cemento y clinker.