Comunicados

16 de diciembre de 2020

CEMEX S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”), una subsidiaria indirecta de CEMEX, aumentará su participación accionaria en CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CLH), quien cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, del 73.16% al 92.60% de las acciones totalmente pagadas y en circulación de CLH (excluyendo las acciones en propiedad de CLH).

Este aumento es resultado de la finalización de una oferta pública (la “Oferta”) realizada por CEMEX España para todas y cada una de las acciones ordinarias en circulación de CLH (excepto por las acciones en propiedad de CEMEX España o CLH), dirigida a todos los accionistas de CLH a un precio de compra de 3,250 pesos colombianos por acción ordinaria. En concreto, 108,337,613 acciones ordinarias de CLH se presentaron válidamente en la Oferta, representando 72.41% de las acciones ordinarias en circulación de CLH (excluyendo las acciones en propiedad de CLH) por las que se realizó la Oferta. De conformidad con las regulaciones colombianas en materia de mercado de valores, la Oferta se adjudicó el 15 de diciembre del 2020 y se espera que se liquide en su totalidad el 18 de diciembre del 2020 por un monto acumulado de aproximadamente 352,097,242,250 pesos colombianos.

A través de la Oferta, CEMEX está simplificando y fortaleciendo su estructura de capital general al consolidar aún más su participación indirecta en CLH.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como asesor único y Corredores Davivienda S.A. actuó como corredor intermediario de la Oferta.

CEMEX es una empresa global de materiales de construcción que brinda productos de alta calidad y servicios confiables. CEMEX tiene una rica historia de mejorar el bienestar de aquellos a quienes sirve a través de soluciones de construcción innovadoras, avances en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sostenible. Para obtener más información sobre CEMEX, visite: www.cemex.com

Este comunicado contiene proyecciones e información que necesariamente está sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Estas proyecciones reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX y sus subsidiarias directas e indirectas (en conjunto, la “Compañía”) sobre eventos futuros con base en el conocimiento de la Compañía de hechos y circunstancias y suposiciones actuales sobre eventos futuros, así como los planes actuales de la Compañía con base en dichos hechos y circunstancias. Estas declaraciones necesariamente involucran riesgos e incertidumbres que pudieran causar resultados reales que difieran materialmente de las expectativas de la Compañía, incluyendo la liquidación de la Oferta. Varios riesgos, incertidumbres y otros factores importantes pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean materialmente distintos de aquellos que se expresan o infieren en el presente. Algunos de los riesgos, incertidumbres u otros factores importantes que pudieran causar que los resultados difieran, o que de alguna otra manera pudieran tener un impacto en la Compañía, incluyen, pero no se limitan a: la actividad cíclica del sector de la construcción; la exposición de la Compañía a otros sectores que pueden impactar sus negocios, tales como, sin limitar, el sector energético; competencia económica; disponibilidad de materia prima y fluctuaciones de precio relacionadas; condiciones generales de política, sociales, economía y negocios en los mercados en los cuales la Compañía opera o que afecten sus operaciones y cualquier desarrollo económico, político o social significativo en dichos mercados, incluyendo cualquier nacionalización o privatización de activos u operaciones; el ambiente regulatorio, incluyendo reglas y regulaciones ambientales, fiscales, de competencia económica y relacionadas con adquisiciones; la habilidad de la Compañía de satisfacer sus obligaciones bajo los contratos de deuda materiales de la Compañía, así como los contratos de emisión que rigen las notas preferentes garantizadas en circulación de la Compañía, y los otros instrumentos de deuda de la Compañía; la disponibilidad de líneas de crédito de corto plazo, que nos pueden apoyar en conexión con los ciclos de mercado; el impacto de la calificación crediticia por debajo del grado de inversión en el costo del capital; la pérdida de reputación de nuestras marcas; la habilidad de la Compañía de completar sus ventas de activos, de integrar en su totalidad los negocios recién adquiridos, de obtener ahorros en costos como resultado de sus iniciativas de reducción de costos e implementación de sus iniciativas globales de precios para los productos de la Compañía, incluyendo su iniciativa “Un CEMEX Más Fuerte”, la estrategia “Operación Resiliencia” o iniciativas y planes futuros; la dependencia en aumento de la infraestructura de tecnología de la información para facturación, abasto, estados financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa nuestras ventas y las operaciones de la Compañía en caso de que la infraestructura no llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a ciberataques; cambios en la economía que afecten la demanda de bienes por el consumidor, consecuentemente afectando la demanda de nuestros productos; condiciones climáticas; barreras comerciales, incluidos aranceles o impuestos a la importación y cambios en las políticas comerciales existentes o cambios a los acuerdos de libre comercio o retiros de los mismos; actividades terroristas y de la delincuencia organizada, así como eventos geopolíticos; declaraciones quiebra o de insolvencia, o estar sujeto a un procedimiento similar; desastres naturales y otros eventos imprevistos; efectos económicos o sociales, entre otros, que resulten del brote y/o la propagación mundial del nuevo coronavirus (COVID-19); y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente de la Compañía. Se recomienda a los lectores que lean este comunicado que consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el negocio de la Compañía y deben revisar los informes futuros presentados por la Compañía ante la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos. En caso de que uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materialicen o en caso de que las suposiciones contenidas aquí sean incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de aquellos que se describen en este comunicado. La Compañía no está obligada, y no pretende, publicar actualizaciones o correcciones de la información contenida en la presente.