17 de noviembre de 2003

CEMEX S.A de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy una oferta pública para adquirir en efectivo la totalidad de sus títulos opcionales de compra ("Warrants"), y simultáneamente CEMEX Inc., una subsidiaria de CEMEX de nacionalidad norteamericana, está ofreciendo adquirir la totalidad de los American Depositary Warrants (ADWs). La fecha límite de la oferta será el 17 de Diciembre de 2003 a las 4:15 p.m. hora de la ciudad de Nueva York, 3:15 p.m. hora de la ciudad de México, a menos de que el periodo de oferta sea extendido.

Los tenedores de warrants y ADWs que deseen participar en la oferta deberán especificar el precio al cual deseen ofertar sus títulos. Este precio deberá ser especificado en Pesos Mexicanos y deberá ser no mayor a 8.10 pesos por warrant (equivalente a 40.50 pesos por ADW, ya que un ADW equivale a cinco warrants) y no menor a 5.10 pesos por warrant (equivalente a 25.50 pesos por ADW).

Al término del periodo de oferta, y dependiendo del rango de precios ofertado por los tenedores de warrants y ADWs, se determinará un precio único al cual CEMEX comprará los warrants y ADWs. Para efectos de la determinación de este precio único, no se tomará en cuenta el precio ofertado por aquellos tenedores de warrants y ADWs que no son elegibles a participar en la determinación del precio único. Los tenedores que no son elegibles a participar en la determinación del precio único incluye a los directivos y miembros del consejo de CEMEX, así como las subsidiarias de CEMEX. Sin embargo, estos tenedores no elegibles podrán participar en la oferta y CEMEX adquirirá los títulos ofertados por estos tenedores si éstos indicaron su decisión de ofertar sus títulos a un precio igual o menor al precio único determinado por CEMEX. Los precios ofertados por los tenedores no elegibles no se considerarán para el cálculo del precio único con la intención de que este precio sea determinado por el público inversionista en estos títulos, y no por tenedores relacionados con CEMEX.

El precio único será el menor precio ofertado que permita a CEMEX adquirir el ochenta por ciento (siendo 45,293,003 warrants) de los warrants y ADWs de tenedores elegibles. En caso de que el porcentaje de participación de tenedores elegibles sea menor al ochenta por ciento, entonces el precio único será el precio máximo ofertado por cualquier tenedor elegible en la oferta.

CEMEX procederá a comprar al precio único todos aquellos warrants y ADWs de tenedores elegibles y no elegibles que ofertaron sus títulos a un precio igual o menor al precio único. CEMEX no adquirirá aquellos títulos ofertados a un precio mayor al precio único.

La oferta de compra de warrants y ADWs se hace solamente a través del folleto informativo. El folleto informativo relativo a la oferta de warrants en México puede ser obtenido por medio de Acciones y Valores de México, en el teléfono +52 (55) 1226-0667. Adicionalmente, este folleto informativo puede ser obtenido en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores en la dirección www.bmv.com.mx. El folleto informativo relativo a la oferta de ADWs en Estados Unidos puede ser obtenido por medio de Global Bondholder Services Corporation en el teléfono (866) 470-4100.

Citigroup Global Markets Inc. será el agente de la oferta en Estados Unidos e internacional, y Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. será el agente líder para la oferta en México.

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes, que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

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