15 de octubre de 2003

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que su subsidiaria holandesa New Sunward Holding B.V. firmó un crédito múltiple por un monto equivalente a mil 150 millones de dólares, garantizado por CEMEX, S.A. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V.

El crédito múltiple incluye 3 partes denominadas en euros, dólares y yenes. La primera parte es un crédito a dos años por un monto de 256 millones 365 mil euros. La segunda parte es un crédito a tres años por 550 millones de dólares. La tercera parte es un crédito a tres años por 32 mil 688 millones de yenes. El vencimiento de la segunda y tercera partes puede ser extendido por un plazo adicional de seis meses, sujeto a ciertas condiciones establecidas en el contrato.

Rodrigo Treviño, Director Corporativo de Finanzas mencionó: "Esta transacción representa otro paso importante hacia una estructura de capital más simple, ya que el fondearnos directamente en yenes nos permite reducir el uso de instrumentos derivados en esa moneda. Los recursos nos permitirán refinanciar anticipadamente el saldo insoluto de un crédito revolvente por 400 millones de dólares y prepagar los 650 millones de dólares remanentes de la emisión de capital preferente relacionada con la adquisición de Southdown en 2000, lo que representa una parte importante de nuestras necesidades de refinanciamiento para el 2004."

Los estructuradores líderes de la transacción son Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities, Inc. El agente de sindicación es Credit Agricole Indosuez/Credit Lyonnais. El agente administrativo es Citibank, N.A.

Los co-estructuradores líderes son Citibank, N.A., ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Inc., Credit Agricole/Credit Lyonnais, J.P. Morgan Securities y Santander Central Hispano.

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

Contactos para información