23 de diciembre de 2003

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEX CPO) anunció hoy que ha modificado los términos de su oferta pública para adquirir en efectivo sus títulos opcionales de compra ("warrants"), así como sus American Depositary Warrants (ADWs). La nueva fecha límite de la oferta será el 26 de Enero de 2004 a las 4:15 p.m. hora de la ciudad de Nueva York, 3:15 p.m. hora de la ciudad de México, a menos de que el periodo de la oferta sea extendido.

Como fue anunciado con anterioridad, las modificaciones a la oferta contemplan que CEMEX adquiera un total de hasta 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs), los cuales representan aproximadamente el 86.73% de los warrants en circulación (el número de dichos warrants equivale también a la suma del 80% de los warrants que no son propiedad, o controlados por CEMEX y sus subsidiarias, más los aproximadamente 34.9 millones de warrants propiedad, o controlados por CEMEX y sus subsidiarias). Los tenedores de warrants y ADWs que deseen participar en la oferta deberán especificar el precio al cual deseen ofertar sus títulos, dentro del rango de precios establecido de 5.10 Pesos por warrant a 8.10 Pesos por warrant.

Al término del periodo de oferta, y dependiendo de las posturas presentadas por los tenedores de warrants y ADWs, se determinará un precio único al cual CEMEX comprará los warrants y ADWs. Las posturas recibidas por CEMEX se ordenarán partiendo del precio por warrant ofrecido más bajo y así sucesivamente, hasta llegar al precio que permita a CEMEX adquirir 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs), o bien, si se presentaren posturas válidas por menos de 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs), la totalidad de los warrants y ADWs ofrecidos a un precio dentro del rango establecido. En caso de que se ofrezcan más de 90,018,042 warrants, CEMEX adquirirá los warrants y ADWs "a pro rata" en la mayoría de los casos.

CEMEX tiene la intención de que sus subsidiarias y sus fondos de pensiones ofrezcan los aproximadamente 34.9 millones de warrants (incluyendo warrants representados por ADWs) de los que son propietarias al precio inferior dentro del rango establecido por CEMEX, es decir, a 5.10 Pesos por warrant (equivalente a 25.50 por ADW).

La oferta de compra de warrants y ADWs fuera de México se hace solamente a través de los documentos referentes a los nuevos términos de la oferta que fueron registrados ante la SEC y serán distribuidos a los tenedores de warrants y ADWs. Estos documentos pueden ser obtenidos de la página de internet de la SEC en la dirección www.sec.gov, o bien llamando a Global Bondholder Services al teléfono (866) 470-4100. La oferta de compra de warrants en México se hace solamente a través del folleto informativo, el suplemento al folleto informativo y la carta de aceptación a que se refieren los mismos. El folleto informativo, así como el suplemento preliminar al folleto informativo están disponibles en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores en la dirección www.bmv.com.mx . La documentación final referente a los nuevos términos de la oferta podrá ser obtenida en esta misma página de internet.

Citigroup Global Markets es el agente de la oferta en Estados Unidos e internacional, y Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. es el intermediario de la oferta en México.

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes, que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

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