11 de diciembre de 2003

CEMEX S.A de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que modificará los términos de su oferta pública para adquirir en efectivo sus títulos opcionales de compra ("warrants"), así como sus American Depositary Warrants (ADWs). La revisión de la oferta obedece a conversaciones que sostuvo CEMEX con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) respecto a los términos de la oferta. Con base en dichas conversaciones, y en la intención de CEMEX de mantener un mecanismo que permita a los inversionistas determinar el precio al cual CEMEX ofrecerá adquirir los warrants y ADWs, CEMEX presentó hoy ante la SEC una nueva versión del documento de oferta relacionado con la oferta en los Estados Unidos, y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) un suplemento preliminar al folleto informativo relacionado con la oferta en México.

Las modificaciones propuestas a los términos de la oferta son principalmente las siguientes: (1) En lugar de ofrecer adquirir la totalidad de los warrants y ADWs, CEMEX contempla ahora adquirir un total de hasta 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs); (2) si se presentaren posturas válidas por más de 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs) a un precio igual o menor al precio único al cual CEMEX adquirirá los warrants y ADWs, CEMEX adquirirá todos los warrants y ADWs ofertados a un precio igual o menor al precio único "a pro rata", excepto en el caso de tenedores de menos de 100 warrants, los cuales serán adquiridos en su totalidad; y (3) en lugar de excluir a los consejeros y funcionarios de CEMEX, así como a sus subsidiarias y sus fondos de pensiones para la determinación del precio único de compra de los warrants, ahora dichas personas serán tomadas en cuenta para la determinación del precio único de compra de los warrants.

La documentación referente a los nuevos términos de la oferta es preliminar y está sujeta a revisión por parte de la SEC y de la CNBV. En el momento en el que dicha documentación sea finalizada, CEMEX la distribuirá a los tenedores de warrants y ADWs, y la oferta será extendida de manera que los tenedores de warrants y ADWs tengan un plazo no menor a 20 días hábiles para participar en la oferta a partir de la fecha de distribución.

Las modificaciones a la oferta contemplan que CEMEX adquiera un total de hasta 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs), los cuales representan aproximadamente el 86.73% de los warrants en circulación (el número de dichos warrants equivale también a la suma del 80% de los warrants que no son propiedad, o controlados por CEMEX y sus subsidiarias, más los aproximadamente 34.9 millones de warrants propiedad, o controlados por CEMEX y sus subsidiarias). Los tenedores de warrants y ADWs que deseen participar en la oferta deberán especificar el precio al cual deseen ofertar sus títulos, dentro del rango de precios establecido de 5.10 Pesos por warrant a 8.10 Pesos por warrant.

Al término del periodo de oferta, y dependiendo de las posturas presentadas por los tenedores de warrants y ADWs, se determinará un precio único al cual CEMEX comprará los warrants y ADWs. Las posturas recibidas por CEMEX se ordenarán partiendo del precio por warrant ofrecido más bajo y así sucesivamente, hasta llegar al precio que permita a CEMEX adquirir 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs), o bien, si se presentaren posturas válidas por menos de 90,018,042 warrants (incluyendo warrants representados por ADWs), la totalidad de los warrants y ADWs ofrecidos a un precio dentro del rango establecido. En caso de que se ofrezcan más de 90,018,042 warrants, CEMEX adquirirá los warrants y ADWs "a pro rata" en la mayoría de los casos.

CEMEX tiene la intención de que sus subsidiarias y sus fondos de pensiones ofrezcan los aproximadamente 34.9 millones de warrants (incluyendo warrants representados por ADWs) de los que son propietarias al precio inferior dentro del rango establecido por CEMEX, es decir, a 5.10 Pesos por warrant (equivalente a 25.50 por ADW).

La oferta de compra de warrants y ADWs fuera de México se hace solamente a través de los documentos referentes a los nuevos términos de la oferta que fueron registrados ante la SEC y serán distribuidos a los tenedores de warrants y ADWs. Estos documentos pueden ser obtenidos de la página de internet de la SEC en la dirección www.sec.gov, o bien llamando a Global Bondholder Services al teléfono (866) 470-4100. La oferta de compra de warrants en México se hace solamente a través del folleto informativo, el suplemento al folleto informativo y la carta de aceptación a que se refieren los mismos. El folleto informativo, así como el suplemento preliminar al folleto informativo están disponibles en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores en la dirección www.bmv.com.mx . La documentación final referente a los nuevos términos de la oferta podrá ser obtenida en esta misma página de internet.

Citigroup Global Markets es el agente de la oferta en Estados Unidos e internacional, y Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. es el intermediario de la oferta en México.

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes, que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

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