27 de septiembre de 2005

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy el precio de la oferta pública secundaria global de certificados de participación ordinarios (CPOs) y ADSs, en la cual se ha acordado vender 27 millones de ADSs (en la forma de ADSs y CPOs). Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities Inc. son los coordinadores globales de la oferta, mientras que Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander Serfín, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Serfín son los intermediarios colocadores de la oferta secundaria en México.

La oferta global se compone de 19,986,583 ADSs que se colocarán en los mercados internacionales, incluyendo los Estados Unidos de América, y 70,134,170 CPOs que son objeto de la oferta en México. Cada ADS representa 10 CPOs. Los ADS se ofrecieron a un precio de 49.50 dólares por ADS y los CPOs a un precio de 53.89 pesos por CPO. Los recursos que se obtendrán de la oferta se estiman en aproximadamente 1,300 millones de dólares, después de comisiones. Esta transacción no incrementa el número de acciones en circulación, y por lo tanto no es dilutiva para los actuales accionistas.

Los intermediarios colocadores en la oferta internacional tienen la opción de adquirir hasta 2,956,757 ADSs adicionales en caso de sobreasignación, mientras que los intermediarios colocadores en México tienen la opción de adquirir hasta 10,365,830 CPOs adicionales en caso de sobreasignación.

El prospecto preliminar relacionado con la oferta pública secundaria en México de los CPOs de CEMEX se encuentra disponible en las páginas de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la página de internet de CEMEX (www.cemex.com), así como a través de los intermediarios colocadores.

El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra.

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