9 de diciembre de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy el vencimiento de su oferta de obligaciones convertibles en acciones ordinarias representativas del capital social de CEMEX, representadas por certificados de participación ordinarios (los Instrumentos), dirigida a tenedores de Certificados Bursátiles emitidos por CEMEX en México. Como resultado de esta oferta, aproximadamente 4,100 millones de pesos (aproximadamente 320 millones de dólares) se emitirán en diciembre 10 de 2009 y la conversión representará aproximadamente 172.5 millones de CPOs. CEMEX cancelará aproximadamente 4,100 millones de pesos (aproximadamente 320 millones de dólares) en Certificados Bursátiles, que incluyen 325 millones de pesos que vencen en 2010; 1,700 millones de pesos en 2011 y 2,100 millones de pesos en 2012.

Los términos principales de la oferta incluyen:

1. El precio de conversión de 23.92 pesos por CPO, determinado al multiplicar el precio promedio ponderado por volumen del CPO de los 10 días anteriores al cierre de la oferta, por una prima de conversión de aproximadamente 1.65
2. Un cupón de 10% anual, que será pagadero cada trimestre
3. Vencimiento en noviembre 28 de 2019
4. Conversión forzosa generada, entre otras razones, cuando el precio del CPO alcance 35.88 pesos o cuando alcance la fecha de vencimiento
5. Los tenedores tienen la opción de convertir de forma voluntaria a partir del primer año de emisión en fechas de pago de intereses
6. Las obligaciones tendrán restricciones de bursatilidad en mercado hasta el 30 de marzo de 2010

Esta operación no generará recursos en efectivo para CEMEX o sus subsidiarias.

CEMEX colocó estos Instrumentos entre Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES) y otros inversionistas distintos a personas residentes en los Estados Unidos. Los Instrumentos y los CPOs no han sido ni serán registrados ante bajo legislación bursátil de los Estados Unidos. Tampoco fueron ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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