4 de noviembre de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO), informa su intención de emitir obligaciones forzosamente convertibles (los Instrumentos) en una oferta dirigida a tenedores de Certificados Bursátiles emitidos por CEMEX. Estas nuevas obligaciones serán convertibles a Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), similares a los que ya se encuentran en circulación. Se espera que la transacción sea iniciada por una cantidad mínima de Instrumentos por 3 mil millones de pesos, que serán forzosamente convertibles a aproximadamente 114.5 millones de CPOs, utilizando el precio de conversión al 30 de octubre de 2009. Sin embargo, CEMEX podría emitir Instrumentos forzosamente convertibles por un máximo de 400 millones de CPOs. La emisión de estos Instrumentos ya ha sido aprobada por los accionistas de CEMEX en Asamblea Extraordinaria el pasado 4 de Septiembre. Esta transacción no generará recursos en efectivo para CEMEX o sus subsidiarias. Un prospecto de colocación se ha inscrito ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta transacción está sujeta a la aprobación de la CNBV. Una vez que se obtenga su autorización, el periodo de la oferta tendrá una duración mínima de 20 días.

Los términos principales de la oferta incluyen:

• El precio de conversión será determinado al multiplicar el precio promedio ponderado por volumen del CPO de 10 días anteriores al cierre de la oferta, por una tasa de conversión en un rango de entre 1.62 y 1.65
• Un cupón con rendimiento de 10% anual, que será pagadero cada 91 días
• Vencimiento a los 3,640 días a partir de la fecha de emisión, o aproximadamente 10 años, a menos que haya un evento de conversión antes de la fecha de vencimiento
• Conversión forzosa generada por, entre otras razones: que el precio del CPO alcance ciertos límites o, alcance la fecha de vencimiento
• Los tenedores tienen la opción de voluntariamente convertir a CPO después de un año de la emisión, entre otras condiciones, en las fechas de pagos de intereses
• Las obligaciones tendrán restricciones a su bursatilidad en mercado hasta el 30 de marzo de 2010

CEMEX espera colocar estos Instrumentos entre Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES) y otros inversionistas distintos a personas residentes en los Estados Unidos, a cambio de Certificados Bursátiles colocados con anterioridad en el mercado de capitales mexicano, mismos que se tiene el objetivo de cancelar una vez que la oferta de intercambio se realice. Los Instrumentos y los CPOs no han sido ni serán registrados ante las leyes bursátiles de Estados Unidos. Asimismo, tampoco serán ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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