16 de julio de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha recabado exitosamente 2,200 millones de pesos (aproximadamente 160 millones de dólares) mediante la bursatilización de derechos de cobro de CEMEX México y CEMEX Concretos.

Para financiar la transacción, un fideicomiso de HSBC México emitió certificados bursátiles fiduciarios que tienen vencimiento el 29 de diciembre de 2011. Esta emisión no representa deuda nueva para CEMEX, ya que sus subsidiarias colocaron los derechos de cobro a través de un contrato de factoraje sin recurso.

Los certificados bursátiles fueron asignados a una sobretasa de 2.50% sobre la tasa de interés de referencia (TIIE de 28 días) y se les asignó una calificación “mxAAA” por Standard & Poor's y “HRAAA” por HR Ratings. La emisión registró una sobredemanda de 1.3 veces.

Los recursos obtenidos de esta bursatilización de derechos de cobro reducirán las necesidades de capital de trabajo de CEMEX.

Ixe Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador y Finacity Corporation actuó como administrador maestro.

Esta transacción demuestra la capacidad de CEMEX para accesar a los mercados de capital de largo plazo y el progreso que realiza en sus disciplinados esfuerzos para recuperar su flexibilidad financiera, incluyendo:

• Desinversión de activos no estratégicos,
• Reducción de costos por 900 millones de dólares,
• Disminución de inversiones de capital, y
• Reducción de deuda total y fortalecimiento del perfil de vencimientos.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

Contactos para información