Acerca de CEMEX - Comunicados - CEMEX completa renovación de programa de bursatilización de derechos de cobro en México
Comunicados
publishDate1 Tue, 09 Aug 2011 17:40:00 +0000
publishDate2 Aug 9, 2011 5:40:00 PM
publishDate3 9 de agosto de 2011
9 de agosto de 2011
CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha renovado exitosamente su programa de bursatilización de derechos de cobro en México.
Para financiar la transacción, un fideicomiso de HSBC México emitió 2,500 millones de pesos (aproximadamente 202 millones de dólares a un tipo de cambio de 12.37 pesos por dólar) en certificados bursátiles fiduciarios con vencimiento el 5 de octubre de 2015. La venta de los derechos de cobro se hace sin recurso y no representa deuda para CEMEX.
Los certificados bursátiles fueron colocados a una sobretasa de 2.0% sobre la tasa de interés de referencia (TIIE de 28 días) y se les asignó una calificación “mxAAA(sf)” por Standard & Poor’s y “HRAAA” por HR Ratings.
Los recursos obtenidos se utilizarán para amortizar en su totalidad los certificados bursátiles fiduciarios emitidos en julio de 2009 bajo el programa de bursatilización de derechos de cobro que se está renovando y para pagar deuda.
Para esta emisión de Certificados bursátiles, IXE Casa de Bolsa actúa como intermediario colocador y Finacity Corporation actúa como administrador maestro.
Fernando A. González, Vicepresidente Ejecutivo de Planeación y Finanzas dijo: “Estamos complacidos en haber renovado nuestro programa de bursatilización de derechos de cobro en México con un nuevo programa a un plazo mayor y logrando una menor sobretasa sobre la TIIE a 28 días.”
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable.
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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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