10 de septiembre de 2012

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO), anunció hoy que, en relación con su anuncio del pasado 21 de agosto de 2012, se ha llegado a la fecha límite de aceptación revisada de su oferta de intercambio de deuda y la condición de intercambio ha sido, por lo tanto, enmendada al 91% o más de las participaciones existentes bajo el Acuerdo de Financiamiento de fecha 14 de agosto de 2009, según enmendado.

Al día de hoy se han recibido notificaciones de aceptación de participantes que representan aproximadamente 92.6% de las participaciones existentes. CEMEX espera emitir $500 millones de dólares de monto principal agregado de sus nuevas notas senior garantizadas con una tasa de interés anual de 9.5% con vencimiento en el 2018 a los participantes que eligieron intercambiar sus participaciones por dichas notas. Dado que hubo una sobresuscripción de estas nuevas notas, se anticipa que a los participantes que eligieron recibir las nuevas notas después de la fecha de expiración del periodo anticipado de aceptación, el 19 de julio de 2012, les será asignado aproximadamente 54% del monto principal de nuevas notas que eligieron recibir, con el remanente de sus participaciones siendo asignado a nuevos créditos o nuevas notas de colocaciones privadas, según corresponda.

Dado lo anterior, CEMEX ha logrado los límites requeridos para los consentimientos para la enmienda y la transacción de intercambio, sujeto a la ejecución de la documentación final y cumplimiento de condiciones precedentes habituales. CEMEX estima que las transacciones se hagan efectivas en las siguientes semanas.

Esta transacción incluye una oferta de valores que se está llevando a cabo bajo la Sección 4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de 1933”), y exenciones aplicables bajo la legislación de jurisdicciones extranjeras. La participación en esta transacción está limitada a: (a) dentro de los Estados Unidos de América, a personas que son “compradores institucionales calificados” (según se definen en la Regla 144A promulgado bajo la Ley de Valores de 1933 o a “inversionistas acreditados” institucionales según se definen en la Regla 501(a)(1), (2), (3) o (7) bajo la Ley de Valores de 1933, y (b) fuera de los Estados Unidos de América, a personas que no son “personas de Estados Unidos de América” (según se definen en la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933) basado en la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933 y que sean “inversionistas calificados” (según se define en el Artículo 2 de la Directiva 2003/71/EC (la “Directiva”)) o que tengan un estatus equivalente bajo legislación local aplicable. Los valores a ofertarse no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América en ausencia de una exención aplicable de los requisitos de registro. Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de compra de valores, ni deberá realizarse venta de valores alguna, en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.

NO SE HARÁ NINGUN REGISTRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO HABRÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA TRANSACCIÓN, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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