2 de octubre de 2014

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy la expiración de su oferta previamente anunciada de comprar en efectivo (la “Oferta”) hasta 1,175 millones de dólares de notas senior garantizadas con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 (las “Notas 2018”) emitidas por CEMEX y las notas senior garantizadas con cupón de 9.250% con vencimiento en 2020 (las “Notas 2020” y, en conjunto con las Notas 2018, las “Notas”) emitidas por CEMEX España, S.A., actuando a través de su sucursal en Luxemburgo. La Oferta expiró el 1 de octubre de 2014 a las 11:59 p.m. hora de Nueva York (la “Fecha de Expiración”). CEMEX fue informado por el agente de recompra que a la Fecha de Expiración, un total de 592,670,000 dólares de Notas 2018 y 365,221,000 dólares de Notas 2020 fueron ofrecidas de forma válida en la Oferta, incluyendo 592,470,000 dólares de Notas 2018 y 365,146,000 dólares de Notas 2020 compradas por CEMEX en la fecha de liquidación temprana del 18 de septiembre de 2014. CEMEX tiene la intención de aceptar todos los 200,000 dólares adicionales de Notas 2018 y los 75,000 dólares adicionales de Notas 2020 válidamente ofrecidas desde las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 17 de septiembre de 2014 (la “Fecha de Oferta Temprana”) y en o antes de la Fecha de Expiración. Una vez terminada la Oferta, se espera que permanezcan en circulación 574,483,000 dólares de monto principal de Notas 2018 y 230,622,000 dólares de monto principal de Notas 2020.

Los tenedores de Notas 2018 adicionales que ofrecieron de forma válida después de la Fecha de Oferta Temprana y en o antes de la Fecha de Expiración tienen el derecho de recibir 1,040.00 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas 2018 aceptadas para compra. Los tenedores de Notas 2020 adicionales que ofrecieron de forma válida después de la Fecha de Oferta Temprana y en o antes de la Fecha de Expiración tienen el derecho de recibir 1,068.75 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas 2020 aceptadas para compra. Se espera que la fecha de liquidación final en la que CEMEX realizará el pago de tales Notas adicionales sea el 2 de octubre de 2014 (la “Fecha de Liquidación Final”). Los tenedores también recibirán el interés devengado y no pagado de tales Notas adicionales a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final.

J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como agentes de la Oferta. D.F. King & Co., Inc. actuó como agente de información y agente de recompra para la Oferta.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier valor en alguna transacción. La Oferta se realizó conforme a una oferta de compra y una carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregaron copias a los tenedores de las Notas, y que establecen los términos y condiciones completos de la Oferta.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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